Qui sommes nous ?

Faites rugir votre patrimoine

Nos parcours

Titulaire d’un Master of Business Administration en Ingénierie et Gestion de Patrimoine, délivré par l’Ecole Supérieure d’Assurances à Paris.
Titulaire du statut CIF (Conseil en Investissements Financiers), courtier en assurances (IAS), IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement), de la carte de transactions immobilières et de la compétence juridique appropriée (CJA).

Titulaire d’un Master II Ingénierie et Gestion de Patrimoine, délivré par l’IAE de Bordeaux.
Titulaire du statut CIF (Conseil en Investissements Financiers), courtier en assurances (IAS), IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement) et de la carte de transactions immobilières.

Diplômé de la faculté de droit de Bordeaux.
Titulaire du titre de CGPC et riche de plus de trente ans d’expérience dans la gestion d’actifs et la gestion de patrimoine.

Nos métiers

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine doit être en mesure de pouvoir exercer plusieurs métiers distincts, chacun répondant à une règlementation stricte.

Le métier de conseiller en investissement financier (CIF)

Recommandation personnalisée à un client concernant des transactions portant sur les placements financiers. Enregistré à l’ORIAS sous le n° 20007303 et adhérent à la Compagnie des CGP n°F000666.

Intermédiaire en assurances (IAS)

Proposer des solutions adéquates en assurance de personnes (complémentaire santé, prévoyance, dépendance, assurance-vie, assurance emprunteur…). A la différence d’un agent général d’assurances, nous travaillons auprès de plusieurs compagnies d’assurances afin de sélectionner les solutions les plus adaptées à votre situation.

Conseiller en investissement immobilier

Accompagnement dans vos projets immobiliers dans l’objectif d’acquérir votre résidence principale ou de réaliser un investissement locatif. Titulaire de la Carte de Transactions Immobilières CPI n° 3301 2020 000 045 368 délivrée par la CCI de Bordeaux.

Notre approche

Notre façon de travailler

Nous accompagnons nos clients lors de rendez-vous personnalisés, réalisés à votre domicile ou dans nos locaux.

Lors du premier rendez-vous, nous établirons ensemble une découverte patrimoniale gratuite, afin de déterminer vos objectifs.

Nous fixerons un second rendez-vous afin que nous puissions rentrer en phase d’analyse et sélectionner pour vous les meilleures solutions auprès de nos différents partenaires.

Au cours du second rendez-vous, nous vous présenterons la stratégie retenue et nous mettrons en place les solutions adaptées.

Nous réalisons un suivi régulier et personnalisé afin de vous accompagner dans tous vos projets de vie (au minimum une fois/an). Nous proposons également de vous guider gratuitement dans vos déclarations fiscales.

Notre ambition

Notre ambition : faire rugir votre patrimoine !

L’essentiel de l’approche patrimoniale que nous adoptons chez Lion d’Or Patrimoine repose sur l’écoute, l’analyse, les conseils et l’accès aux meilleures solutions.