Proposer des solutions adéquates en assurance de personnes (complémentaire santé, prévoyance, dépendance, assurance-vie, assurance emprunteur…). A la différence d’un agent général d’assurances, nous travaillons auprès de plusieurs compagnies d’assurances afin de sélectionner les solutions les plus adaptées à votre situation.
Recommandation personnalisée à un client concernant des transactions portant sur les placements financiers.
Enregistré à l’ORIAS sous le n° 20007303 et adhérent à la Compagnie des CGP n°F000666.
Accompagnement dans vos projets immobiliers dans l’objectif d’acquérir votre résidence principale ou de réaliser un investissement locatif.
Titulaire de la Carte de Transactions Immobilières CPI n° 3301 2020 000 045 368 délivrée par la CCI de Bordeaux.
Titulaire d’un Master of Business Administration en Ingénierie et Gestion de Patrimoine, délivré par l’Ecole Supérieure d’Assurances à Paris.
Titulaire du statut CIF (Conseil en Investissements Financiers), courtier en assurances (IAS), IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement), de la carte de transactions immobilières et de la compétence juridique appropriée (CJA).
Titulaire d’un Master II Ingénierie et Gestion de Patrimoine, délivré par l’IAE de Bordeaux.
Titulaire du statut CIF (Conseil en Investissements Financiers), courtier en assurances (IAS), IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement) et de la carte de transactions immobilières.
Diplômé de la faculté de droit de Bordeaux.
Titulaire du titre de CGPC et riche de plus de trente ans d’expérience dans la gestion d’actifs et la gestion de patrimoine.
L’essentiel de l’approche patrimoniale que nous adoptons chez Lion d’Or Patrimoine repose sur l’écoute, l’analyse, les conseils et l’accès aux meilleures solutions.