Lion d'Or Patrimoine
Conseil en Gestion de Patrimoine
Assurances, Placements financiers et Investissements immobiliers
Forts de plusieurs années d'expérience en tant que salariés dans différents cabinets privés ou compagnies d'assurances et plusieurs années de collaboration commune, nous avons décidé de créer Lion d'Or Patrimoine afin de rassembler nos compétences personnelles et de pouvoir proposer une approche différente du métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine.
NOS MÉTIERS
Intermédiaire en Assurances
(IAS)
Proposer des solutions adéquates en assurance de personnes (complémentaire santé, prévoyance, dépendance, assurance-vie, assurance emprunteur…). A la différence d’un agent général d’assurances, nous travaillons auprès de plusieurs compagnies d’assurances afin de sélectionner les solutions les plus adaptées à votre situation.
Conseiller en Investissement Financier
(CIF)
Recommandation personnalisée à un client concernant des transactions portant sur les placements financiers.
Enregistré à l’ORIAS sous le n° 20007303 et adhérent à la Compagnie des CGP n°F000666.
Conseiller en Investissement Immobilier
Accompagnement dans vos projets immobiliers dans l’objectif d’acquérir votre résidence principale ou de réaliser un investissement locatif.
Titulaire de la Carte de Transactions Immobilières CPI n° 3301 2020 000 045 368 délivrée par la CCI de Bordeaux.
NOTRE APPROCHE
NOTRE FAÇON DE TRAVAILLER
Nous accompagnons nos clients lors de rendez-vous personnalisés, réalisés à votre domicile ou dans nos locaux. Lors du premier rendez-vous, nous établirons ensemble une découverte patrimoniale gratuite, afin de déterminer vos objectifs. Nous fixerons un second rendez-vous afin que nous puissions rentrer en phase d’analyse et sélectionner pour vous les meilleures solutions auprès de nos différents partenaires. Au cours du second rendez-vous, nous vous présenterons la stratégie retenue et nous mettrons en place les solutions adaptées. Nous réalisons un suivi régulier et personnalisé afin de vous accompagner dans tous vos projets de vie (au minimum une fois/an). Nous proposons également de vous guider gratuitement dans vos déclarations fiscales.
QUI SOMMES-NOUS ?
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Titulaire d’un Master of Business Administration en Ingénierie et Gestion de Patrimoine, délivré par l’Ecole Supérieure d’Assurances à Paris.
Titulaire du statut CIF (Conseil en Investissements Financiers), courtier en assurances (IAS), IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement), de la carte de transactions immobilières et de la compétence juridique appropriée (CJA).
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Titulaire d’un Master II Ingénierie et Gestion de Patrimoine, délivré par l’IAE de Bordeaux.
Titulaire du statut CIF (Conseil en Investissements Financiers), courtier en assurances (IAS), IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement) et de la carte de transactions immobilières.
Diplômé de la faculté de droit de Bordeaux.
Titulaire du titre de CGPC et riche de plus de trente ans d’expérience dans la gestion d’actifs et la gestion de patrimoine.
NOTRE AMBITION
Faire rugir votre patrimoine
L’essentiel de l’approche patrimoniale que nous adoptons chez Lion d’Or Patrimoine repose sur l’écoute, l’analyse, les conseils et l’accès aux meilleures solutions.